אקסלנס אינווסט הלכה
המספר שאתם משלמים הוא הצעת פתיחה, לא גזירת גורל.
פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 בניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ
דמי ניהול מצבירה (בפועל)
0.96% מהיקרות בקטגוריה (רבעון עליון)
- חציון בקטגוריה
- 0.78%
- הזול בקטגוריה
- 0.00%
- דמי ניהול מהפקדה
- -
ביצועים ונתונים
תשואה מתחילת השנה
5.51%
תשואה שנתית ממוצעת (3 שנים)
10.52%
תשואה שנתית ממוצעת (5 שנים)
6.30%
סטיית תקן
5.09
מדד שארפ
0.93
היקף נכסים
2 מיליון ₪
כמה דמי הניהול האלה עולים לכם?
הזינו את הצבירה שלכם וראו כמה תשלמו כאן בשנה, לעומת קופה בדמי ניהול חציוניים ולעומת הזולה בקטגוריה.
עלות שנתית בקופה זו
-
בקופה חציונית
-
בקופה הזולה בקטגוריה
-
12 החודשים האחרונים
| חודש | תשואה חודשית | דמי ניהול מצבירה | נכסים |
|---|---|---|---|
| אוגוסט 2026 | 0.28% | 0.96% | 2 מיליון ₪ |
| יולי 2026 | 0.56% | 0.96% | 2 מיליון ₪ |
| יוני 2026 | -0.27% | 0.96% | 2 מיליון ₪ |
| מאי 2026 | 1.38% | 0.96% | 2 מיליון ₪ |
| אפריל 2026 | 2.96% | 0.96% | 2 מיליון ₪ |
| מרץ 2026 | -1.91% | 0.96% | 2 מיליון ₪ |
| פברואר 2026 | 0.56% | 0.96% | 2 מיליון ₪ |
| ינואר 2026 | 1.90% | 0.96% | 2 מיליון ₪ |
| דצמבר 2025 | 0.85% | 0.90% | 2 מיליון ₪ |
| נובמבר 2025 | 1.07% | 0.90% | 2 מיליון ₪ |
| אוקטובר 2025 | 1.32% | 0.90% | 2 מיליון ₪ |
| ספטמבר 2025 | 1.86% | 0.90% | 2 מיליון ₪ |
מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. נכון לאוגוסט 2026. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתיד. דמי הניהול המוצגים הם ממוצע על כלל העמיתים; מה שכל חוסך משלם מושפע בין השאר מגודל החיסכון ומשיוך למעסיק או לארגון גדול.